In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono gli obiettivi del piano industriale di Arsenale?
- Il piano industriale 2026-2031 prevede investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Dove aprirà Arsenale nuove strutture alberghiere?
- Sono previste aperture a Marbella, Roma, Cortina, in Toscana e nel Sud Italia.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento alla Borsa di Vienna di un prestito obbligazionario del valore di 300 milioni di euro, destinato a finanziare il proprio piano industriale 2026-2031. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo per il gruppo, che intende investire in ambito alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi dell’emissione saranno utilizzati in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti, per sostenere aperture alberghiere e investimenti nei treni di lusso.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno a finanziare l’apertura di una nuova struttura alberghiera a Marbella e progetti in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
In parallelo, Arsenale ha recentemente perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo che rafforza la sua posizione nel settore del turismo ferroviario. Inoltre, è in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si posiziona tra i principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso promossi figura il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come progetto di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto, contribuendo così a un panorama turistico globale sempre più interconnesso e sostenibile.